Wir schreiben das Jahr 1929.  Die Freunde Steppke und Lämmermeier arbeiten als Regieassistent und Produktionsleiter in den Filmstudios der UFA in Babelsberg. Steppke will endlich seinen eigenen ersten Film drehen; einen Musikfilm über den Flug zum Mond. Er hat sich mit der Nichte von Mathilde Pusebach, einem ehemaligen Stummfilmstar und jetziger Garderobiere, Marie, verlobt, hat aber nur seinen Luftfahrt-Film im Sinn. Frau Pusebach hat sich in den Pförtner Pannecke, einen ehemaligen Regisseur, verguckt. Sie verfolgt das Vorhaben Steppkes sehr reserviert, mit Misstrauen und Eifersucht.

Eines Nachts schläft Steppke im Studio über seinem Drehbuch ein. Die Traum -Luftschiffreise zum Mond startet im Expressballon mit Steppke, Lämmermeier und Pannecke an Bord in den Berliner Himmel und fliegt zum Mond.  Frau Pusebach schafft es im letzten Moment auch noch an Bord zu kommen. Die Fahrt endet auf dem Mond – bei Frau Luna.